ส่องตลาด น้ำดื่มผสมวิตามิน แบรนด์ไหนเป็นผู้นำ ?

Kantar บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก เปิดข้อมูลตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทย
โดยพบข้อมูลที่น่าสนใจ เพียงแค่ธันวาคม 2020 เดือนเดียวที่ผ่านมา
1 ใน 7 ของผู้บริโภค ซื้อเครื่องดื่ม Water Plus หรือ น้ำดื่มผสมวิตามิน
ถือเป็นผู้บริโภคจำนวน 2.9 ล้านคน (สำรวจในผู้บริโภคไทยเขตเมือง ช่วงอายุ 15 - 49 ปี)

เครื่องดื่ม Water Plus เริ่มเข้าตลาดตั้งแต่ช่วงธันวาคม 2018 ด้วยการรับรู้และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่น้อยมาก ทว่าตลาดเครื่องดื่มกลุ่มนี้โตขึ้น ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ และแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคไทยเปิดกว้างสำหรับสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน นอกจากการตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของการดื่มน้ำที่เพื่อความชุ่มชื้น
แต่ยังเพิ่มมูลค่าด้าน “Immune Boosting” การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

-อันดับแบรนด์ Water Plus ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุดใน 2020
เพื่อวัดความสำเร็จจากรอยเท้าของแบรนด์ หรือ Brand Footprint
ทำได้จากมาตรวัด CRPs หรือ Consumer Reach Points เอกสิทธิ์เฉพาะจาก Kantar เพื่อบ่งชี้จำนวนธุรกรรมที่ผู้บริโภคได้ทำการซื้อสินค้า และจำนวนครั้งที่แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคเหล่านั้น

สะท้อนให้เห็นภาพของการแข่งขันในตลาด และโอกาสที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น

อันดับ 1 Vitaday - อัตราการเข้าถึงผู้บริโภค 22.6 ล้านครั้ง
อันดับ 2 Yanhee Vitamin Water - อัตราการเข้าถึงผู้บริโภค 22.3 ล้านครั้ง
อันดับ 3 B’lue - อัตราการเข้าถึงผู้บริโภค 8.4 ล้านครั้ง
อันดับ 4 PH Plus - อัตราการเข้าถึงผู้บริโภค 5.5 ล้านครั้ง
อันดับ 5 Goodmood - อัตราการเข้าถึงผู้บริโภค 1 ล้านครั้ง

แบรนด์เจ้าตลาด Water Plus อย่าง Vitaday เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2020
หลังจากผ่านไป 8 เดือน ครองตำแหน่งอันดับ 1 ด้วยอัตราการเข้าถึงผู้บริโภคสูงถึง 22.6 ล้านครั้ง

สิ่งนี้บ่งชี้ให้เห็นความต้องการของผู้บริโภค ในตลาดเครื่องดื่มประเภทนี้ หลายแบรนด์ได้เริ่มทยอยเปิดตัวตามมาในช่วง 3 - 6 เดือนที่ผ่านมา ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่จะทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้

PH Plus ซึ่งเปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2020 มีอัตราการเข้าถึงผู้บริโภคถึง 5.5 ล้านครั้ง ใน 6 เดือน
ขณะที่ D.R. Drink - Aquavitz และ Purra Vitamin Water ที่ได้เปิดตัวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 และในเวลาเพียง 3 เดือนก็สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้

แต่ไม่ได้หมายความว่า ผู้บริโภคสนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพียงเท่านั้น
Yanhee Vitamin Water และ B’lue ก็ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกในตลาดนี้ ครองตำแหน่งอันดับ 2 และอันดับ 3 ซึ่งแต่ละแบรนด์มีอัตราการเข้าถึงผู้บริโภคสูงขึ้น 68% และ 87% ตามลำดับ จากปีที่แล้ว

-เข้าใจผู้บริโภคแล้ว สำคัญคือเข้าใจว่าใครคือคู่แข่ง
หากพิจารณาตลาดเครื่องดื่มที่กว้างขึ้นและตำแหน่งการแข่งขันที่ Water Plus เข้ามาเติมเต็ม
จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ เป็นกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว

ผู้บริโภค Water Plus มีแนวโน้มที่จะซื้อ Functional Drink เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม และน้ำแร่ เพิ่มขึ้น 1.1 เท่า ซึ่งหมายความว่าเป็นตลาดเครื่องดื่มที่ Water Plus กำลังแข่งขันอยู่ด้วย

ความเกี่ยวข้องทางด้านความต้องการของผู้บริโภคนั้น ก็อาจสร้างความเสี่ยงในการแข่งขันกับแบรนด์ในตลาดเครื่องดื่ม RTD Juice และ RTD Tea ได้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น คำถามที่สำคัญ สำหรับนักการตลาดในการเอาชนะตลาดนี้ คือ
ใครคือผู้บริโภคหลักของ Water Plus ที่เราควรกำหนดเป้าหมาย ?
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ใด ที่จะดึงดูดผู้บริโภค ?
เราจะเข้าถึงพวกเขาเหล่านั้น ได้ที่ไหน ?

-------------------------
บทวิเคราะห์โดย Kantar