รู้จัก SCBABSAP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Pacific Equity Absolute Return ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ทุกภาวะตลาด

สิ่งที่นักลงทุนทุกคนต้องเจอแบบเลี่ยงไม่ได้ก็คือ “ความผันผวน” จากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของภาครัฐ, พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมไปถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้ผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

พอเป็นแบบนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ในภาวะตลาดที่ผันผวนขนาดนี้ ?

หนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจคือ การลงทุนในกองทุนรวมที่มีแนวทางการลงทุนแบบ “Absolute Return Equity” หรือการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในแบบที่ไม่อิงกับแนวโน้มของตลาด

ข่าวดีคือเราสามารถเข้าถึงกองทุนแบบนี้ได้ง่าย ๆ ผ่านกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Pacific Equity Absolute Return (SCBABSAP)

รายละเอียดเป็นอย่างไร ? MarketThink จะสรุปให้ฟัง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Pacific Equity Absolute Return (SCBABSAP) เป็น Feeder Fund หรือกองทุนเปิดที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

ซึ่งกองทุนที่ว่าก็คือ “BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund” ที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก BlackRock เป็นกองทุนหลัก

โดยจะมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน 1 รอบปีบัญชี

ความน่าสนใจของกองทุนดังกล่าวก็คือจะใช้กลยุทธ์แบบ “Market Neutral” ที่ออกแบบพอร์ตให้มีค่า Beta เข้าใกล้ศูนย์

อธิบายง่าย ๆ คือจะเป็นกลยุทธ์ที่ลดการพึ่งพาทิศทางของตลาดโดยรวม โดยจะมีการใช้ “ตราสารอนุพันธ์” มาเป็นเครื่องมือ ยกตัวอย่างเช่น

- Synthetic Long ใช้อนุพันธ์สร้างผลตอบแทนเสมือนการถือหุ้นคุณภาพดี ที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น เพื่อทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคา
- Synthetic Short ใช้อนุพันธ์สร้างผลตอบแทนเสมือนการขายหุ้นอ่อนแอหรือแนวโน้มลง เพื่อทำกำไรจากการปรับตัวลดลงของราคา

พูดง่าย ๆ คือ เหมือนเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการบริหารสมดุลระหว่าง “โอกาสในการทำกำไร” และ “การควบคุมความเสี่ยง” เพื่อให้ในภาพรวมกองทุนจะสามารถมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในตลาดขาขึ้น และตลาดขาลงนั่นเอง

และที่น่าสนใจคือผู้จัดการกองทุนหลักได้นำแนวทางการลงทุนเชิงระบบ (Systematic investing) ของ BlackRock ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนเข้ากับเทคโนโลยี AI มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทกว่า 4,500 แห่ง

โดยนำมาใช้ยกระดับการคัดเลือกบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญด้าน ESG ตามเกณฑ์ SFDR Article 8 และเพื่อช่วยในการลงทุนให้แม่นยำขึ้น..

ทีนี้เรามาดูผลตอบแทนย้อนหลังของ BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund กันบ้างว่าเป็นอย่างไร ?

กองทุนหลักดังกล่าวจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2560 ซึ่งถ้าเราลองดูข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังตลอด 8 ปี จะเห็นได้เลยว่า สามารถสร้างผลตอบแทนรายเดือนเป็นบวกได้ถึง 68 เดือน จาก 99 เดือน (ข้อมูลจาก Fund Presentation ณ วันที่ 31 พ.ค. 2568)

ซึ่งถือว่าทำได้ดีกว่าดัชนี MSCI AC Asia Pacific ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก 58 เดือน จาก 99 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกัน แถมยังสามารถให้ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีได้สูงกว่าอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ความเจ๋งจริง ๆ ของกองทุนหลัก BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund ก็คือ “การจำกัดความเสี่ยง”

เพราะถ้าเราดูในด้านความผันผวน จะเห็นได้เลยว่ากองทุนหลักมีการจำกัดความผันผวนในช่วงเวลาเดียวกันไว้โดยเฉลี่ยที่ 6-8% ต่อปีเท่านั้น

อ่านมาถึงตรงนี้ สรุปง่าย ๆ ก็คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Pacific Equity Absolute Return เป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนแบบ Absolute Return Equity

ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้นักลงทุนสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ท่ามกลางตลาดที่มีความไม่แน่นอน เหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้

สุดท้ายนี้ ต้องหมายเหตุไว้ด้วยว่าการลงทุนมีความเสี่ยง กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับสูง (ความเสี่ยงระดับ 6 และเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน) เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป

นักลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนผ่านแอป SCB EASY หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา..

หมายเหตุ : BlackRock บริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 และปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่ากว่า 13.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลจาก BlackRock ณ ก.ย. 2568) ถือเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกประเภทการลงทุน ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์ทางเลือก รวมถึงกองทุน ETF ภายใต้แบรนด์ iShares ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก

คำเตือน :
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Pacific Equity Absolute Return (SCBABSAP) ความเสี่ยงระดับ 6 คือ มีความเสี่ยงสูง กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน (Complex Fund)
• การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ Website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ผู้ลงทุนควรศึกษาควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ได้ที่ https://www.scbam.com/th/fund/interesting-fund/fund-information/scbabsapa