สรุปความน่าสนใจ “WealthX” ที่เพิ่งเปิดตัว แพลตฟอร์มกองทุนรวม มาพร้อม 4 ฟีเชอร์แก้ Pain Point การลงทุน

ล่าสุด WealthX แพลตฟอร์มกองทุนรวมได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ภายใต้กลุ่มบริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)

WealthX ถือเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนในกองทุนรวม ที่มาพร้อมเครื่องมือจัดการพอร์ต และกองทุนลดหย่อนภาษีที่ออกแบบมาเพื่อ "ทำให้การสร้างความมั่งคั่งเป็นเรื่องง่าย" สำหรับคนไทยทุกคน

ที่น่าสนใจมาก ๆ คือ 4 ฟีเชอร์ของแพลตฟอร์ม ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ Pain Point ของนักลงทุน ได้แก่

1. PICKTECH
ที่จะมีการใช้โมเดลทางสถิติและข้อมูลย้อนหลังมาช่วยคัดสรรและเปรียบเทียบกองทุนที่เด่นที่สุดในแต่ละธีมการลงทุน

2. PORTTECH
ระบบที่ช่วยจัดพอร์ตให้สอดคล้องกับความสนใจ และความเสี่ยงที่รับได้ของผู้ลงทุน

3. NAVTECH
ระบบแสดงผลตอบแทนของพอร์ตเพื่อนำมาวัดผลกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้อย่างแม่นยำ และ

และอีกหนึ่งฟีเชอร์ที่เพิ่งเปิดตัว คือ
4. YIELDTECH เป็นเทคโนโลยีสำคัญ ที่จะสามารถสร้างคำสั่งขายกองทุนรวมรายเดือนให้เป็นรายรับประจำแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเปิดให้ใช้กันได้ภายในไตรมาส 1 ของปีนี้

นอกจากนี้ WealthX ยังมีกองทุน Exclusive ค่าจัดการต่ำหลายกองทุนที่ถูกคัดสรรมาพิเศษให้แก่ลูกค้าของ WealthX โดยเฉพาะ

-ในงานเปิดตัว ยังได้มีการจัดงานสัมมนาพิเศษเรื่องการลงทุน

คุณธณัฐ เตชะเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด ได้เปิดเผยถึงจุดประสงค์ของการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ขึ้นว่า

“นอกจากการสร้างการรับรู้เพื่อทำให้ผู้คนได้รู้จักแพลตฟอร์ม WealthX ที่ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความง่าย ความปลอดภัย ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลได้อย่างลึกซึ้ง และแม่นยำที่สุด

อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญของการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้การลงทุนให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ WealthX ที่มีความมุ่งมั่นให้ทุกคนสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงิน และคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในระยะยาวได้”

โดยภายในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน มาร่วมเป็นวิทยากร อาทิ
-คุณคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการผู้จัดการ บลจ. แอสเซท พลัส
-คุณมทินา วัชรวราทร, CFA ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บลจ. กสิกรไทย

ที่มาร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อ “ชำแหละกองทุนหุ้นนอกตัว TOP จาก บลจ. แอสเซท พลัส และ บลจ. กสิกรไทย”

โดยทั้ง 2 ท่าน ได้มีการเผยถึงความเสี่ยงในระยะสั้นจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ที่ผู้ลงทุนไม่ควรกังวลมากจนเกินไป

แต่ควรให้ความสำคัญกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงการแนะนำกองทุนรวมในธีมต่าง ๆ ที่มีโอกาสเอาชนะความผันผวนได้ เช่น

คุณมทินาแนะนำธีมเทคโนโลยีฝั่งเอเชีย และเทคโนโลยีโลก
คุณคมสันแนะนำธีมความมั่นคงทางการป้องกันประเทศ และธีมประเทศเวียดนาม เป็นต้น

นอกจากนี้ คุณวีระพงษ์ ธัม ต้นแบบนักลงทุนเน้นคุณค่า ยังได้มาบรรยายภายใต้หัวข้อ “ลงทุนกองทุนอย่างไร ผลตอบแทนดีไม่แพ้นักลงทุน FULL-TIME”

โดยได้แชร์ถึงกลยุทธ์การลงทุนในยุคนี้ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนจำเป็นต้องปรับแนวคิดใหม่ โดยไม่ควรโฟกัสที่เรื่องของผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว

แต่ควรให้ความสำคัญกับเรื่อง ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากความผันผวน การลงทุนในระยะยาว และต้นทุนค่าธรรมเนียม

และนอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่ควรเน้นหาหุ้นผู้ชนะตัวเดียวแบบในอดีต แต่ต้องกระจายไปตามได้เปรียบ ด้วยการใช้กลยุทธ์ Core & Satellite

ในขณะเดียวกัน คุณณริดา มานะสมจิตร Senior Financial Advisor in Singapore และเจ้าของเพจ Gee Money & More ก็มาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “INSIGHTS จัดพอร์ตกองทุนรวมหุ้นนอก จากเศรษฐีระดับโลก”

โดยเล่าถึงกลุ่มสินทรัพย์ที่น่าสนใจอย่าง “กลุ่มระบบนิเวศ AI” ที่ควรเน้นไปที่กลุ่มผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ สินค้าที่ถูกนำมาใช้ผลิตปัญญาประดิษฐ์ สินค้าที่มีการวางจำหน่ายแล้ว และกลุ่มพลังงานที่ธุรกิจ AI มีความจำเป็นต้องใช้ รวมถึงธีมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ของจีน เช่น ธุรกิจหุ่นยนต์ หรือแบตเตอรี่ เป็นต้น

และหัวข้อสุดท้ายคือ “เคล็ดลับเลือกกองทุน RMF ผลตอบแทนดี ลดหย่อนสูง ฉบับคนงานเยอะ ไม่มีเวลา” ที่คุณธณัฐ ได้มีการบรรยายร่วมกับคุณกิตติศักดิ์ โควินท์ทวีวัฒน์ นักลงทุนเน้นคุณค่า และเจ้าของเพจ Billionaire VI

ซึ่งทั้งคู่ได้มีการบอกเล่าถึงการหาจังหวะเวลาในการซื้อกองทุน RMF ที่ตอบโจทย์ในปี 2569 ซึ่งคาดเดาภาพรวมเศรษฐกิจได้ยาก

โดยแนะนำให้กระจายความเสี่ยงไปหลายสินทรัพย์ โดยแบ่งเป็น

- Core 70% ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ หรือหุ้นทั่วโลก
- Satellite 30% ลงทุนในธีมที่ชอบ เช่น จีน, AI, Healthcare โดยรอเข้าซื้อในจังหวะที่ตลาดปรับตัวลงแรง

รวมทั้งให้คำแนะนำถึงการเลือกกองทุนรวมที่ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงค่าเงิน (Unhedged) ที่อาจสร้างประโยชน์ได้มากกว่าสำหรับผู้ลงทุนระยะยาว

__________________________

เปิดบัญชีอนุมัติ กดสร้างพอร์ตกองทุนอิงดัชนี S&P500 ค่าจัดการ 0.1% ภายใน 5 นาที ง่าย ๆ ที่ WealthX ไม่มีภาษีหุ้นนอก ซื้อได้ไม่จำกัด พร้อม Feature มากมายที่จะช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งได้ง่ายขึ้น โหลดแอป WealthX ที่ wealthx.co/getapp

__________________________

กองทุน ค่าจัดการ 0.1%* อิง S&P 500 และ NASDAQ 100 ซื้อได้ไม่จำกัด กำไรไม่เสียภาษี ซื้อได้ที่แอป WealthX wealthx.co/getapp

กองทุนนี้เป็นชนิด “คลาส X” ชื่อกองทุน
-TLUS500-UH-X ลงทุนในกองทุนหลัก iShare Core S&P 500 ETF
-TLUSNDQ-UH-X ลงทุนในกองทุนหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF

✅ค่าจัดการ 0.1%* ต่อปีตลอดไป ซื้อได้ไม่จำกัด
✅กำไรไม่เสียภาษีหุ้นนอก (ถ้าเราลงทุน ETF ตรงต้องเสียภาษี)
✅UNHEDGED ไม่จ่ายประกันความเสี่ยงค่าเงิน

และพิเศษ โปรโมชันช่วงเปิดตัว ฟรีค่าธรรมเนียมซื้อ! ตั้งแต่ยอด 2 ล้านบาทขึ้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่แอป WealthX โดย บล.เวลท์เอกซ์ บริษัทในกลุ่ม LTMH และ ลงทุนแมน 02-6669477 LINE ID: @wealthx

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทอาจมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหรือผู้จัดการกองทุนที่ปรากฏในเนื้อหานี้ และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน

*ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมซื้อ ค่าธรรมเนียมขาย เป็นต้น

------------
รายละเอียดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุนทั้งหมด
-ค่าจัดการ 0.1% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-ค่าใช้จ่ายรวม (TER) 0.19795%

------------
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ซื้อ/ขาย
-ค่าธรรมเนียมซื้อ 0.1% (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) *พิเศษโปรโมชันยกเว้นตั้งแต่ยอดซื้อต่อครั้ง 2 ล้านบาทขึ้นไป
-ค่าธรรมเนียมขาย 0.3% (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

?สอบถามเพิ่มเติม: LINE ID @wealthx
WealthX – Wealth for the People
?ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store