ONEE เคาะช่วงราคาขายหุ้น IPO ที่ 7.50 - 8.50 บาท ตั้งเป้าระดมเงินกว่า 3,000 ล้านบาท

ONEE เคาะช่วงราคาขายหุ้น IPO ที่ 7.50 - 8.50 บาท ตั้งเป้าระดมเงินกว่า 3,000 ล้านบาท

14 ต.ค. 2021
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ ONEE ผู้นำธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจร ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี พร้อมต่อยอดศักยภาพการเติบโต
โดยมีแผนระดมทุนเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อขยายธุรกิจและพัฒนาความสามารถในการสร้างรายได้จากทุกที่และทุกเวลา
ตั้งเป้าจะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,443 - 3,908 ล้านบาท ไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้
1. ลงทุนพัฒนาศักยภาพในการผลิตรายการและเพิ่มงบประมาณผลิตรายการ
จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 500 ล้านบาท ภายในปี 2566
2. ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ
จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 130 ล้านบาท ภายในปี 2567
3. ปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบัน
จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 2,200 ล้านบาท ภายหลังที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทันที
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 613 - 1,078 ล้านบาท
โดยกลุ่ม ONEE ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้นอยู่ที่ 7.50 – 8.50 บาทต่อหุ้น
เสนอขายจำนวนไม่เกิน 496,252,500 หุ้น มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,722 - 4,218 ล้านบาท
ทั้งนี้ จะเปิดให้นักลงทุนที่เป็นบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จองซื้อในวันที่ 20 - 21 และ 25 - 26 ตุลาคมนี้
โดยจะต้องชำระเงินที่ราคา 8.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย
สำหรับธุรกรรม IPO ในครั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
และมีบริษัทหลักทรัพย์อีก 6 ราย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้, บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
คุณบอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ONEE ได้สรุปถึงความน่าสนใจของ ONEE ว่า มีโมเดลธุรกิจที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อและความบันเทิงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
-มีรากฐานการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพที่มีความหลากหลายทั้ง ละคร, ซิตคอม, ซีรีส์, รายการวาไรตี้ และข่าว
-ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ชมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Premium Mass, กลุ่ม Family, กลุ่ม New Generation และกลุ่ม Edgy เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเป็นที่นิยม
-เป็นเจ้าของและบริหารช่องทางการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย และต่อยอดสู่การผลิตคอนเทนต์ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
-ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การจัดงานอีเวนต์, การบริหารศิลปินในสังกัดกว่า 200 ราย, การขายสินค้าจากรายการและศิลปิน และการให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ
-เสริมทัพด้วยบริหารจัดการด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชียวชาญและมากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ ONEE สามารถตอบสนองและปรับตัวตามพฤติกรรมและรสนิยมของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่ามกลางยุค Digital Disruption
ส่วนกลุ่ม ONEE จะมีกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้อย่างไร
คุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม ONEE เผยว่า หมัดเด็ดของกลุ่มบริษัทฯ คือโมเดลธุรกิจแบบครบวงจร
เริ่มตั้งแต่การนำข้อมูลและเสียงตอบรับจากกลุ่มผู้ชมในทุกช่องทาง มาวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีความแปลกใหม่และได้รับความนิยม
กำหนดช่องทางเผยแพร่และเวลาออกอากาศ ตรงกับรสนิยมและพฤติกรรมรับชมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลอดทั้ง Value Chain ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดในการสร้างรายได้และควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อสนับสนุนความสามารถทำกำไรที่ดีในระยะยาว
ทั้งหมดนี้ เห็นได้จากความสามารถในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของเม็ดเงินโฆษณาผ่านช่องทางทีวีอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นรากฐานที่มั่นคง และต่อยอดสู่การเผยแพร่คอนเทนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Social Media และ OTT Platforms
ซึ่งปัจจุบันรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาออนไลน์ถือเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ที่สามารถสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมุ่งขยายฐานผู้ชมไปสู่ระดับสากลผ่านเครือข่ายพันธมิตร OTT Platforms ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ Netflix, LINE TV, Disney+ Hotstar, WeTV, Viu, TRUE ID, AIS Play, IQIYI เป็นต้น
ผ่านรูปแบบการบริหารลิขสิทธิ์และการรับจ้างผลิตให้แก่แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ จนปัจจุบัน ONEE มีฐานผู้ชมครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและอีกกว่า 15 ประเทศทั่วโลก
สำหรับเป้าหมายรายได้ในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า คุณระฟ้า กล่าวว่า ทางกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะมีอัตราเติบโตขึ้น และสัดส่วนรายได้เปลี่ยนแปลงไป
โดยช่องทางโทรทัศน์ (TV) จะมีสัดส่วนที่ 40 - 45% จากเดิม 48%
ช่องทางออนไลน์จะมีสัดส่วนที่ 25 - 28% จากเดิม 21%
ช่องทางตลาดต่างประเทศ จะมีสัดส่วนที่ 7 - 10% จากเดิม 5%
ช่องอื่นๆ จะมีสัดส่วนที่ 27% จากเดิม 12 - 25%
สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงาน
ปี 2561 มีรายได้รวม 4,199 ล้านบาท กำไร 73 ล้านบาท
ปี 2562 มีรายได้รวม 4,818 ล้านบาท กำไร 228 ล้านบาท
ปี 2563 มีรายได้รวม 4,875 ล้านบาท กำไร 658 ล้านบาท
© 2021 Marketthink. All rights reserved.